晴見フィルが仙台オーケストラフェスティバルに参加できることになった。晴見フィルにとっては、今後の活動を続けるための最後の望みであり、最後の演奏になるかもしれない。しかし、再びみんなで演奏できることに古谷（玉山鉄二）たちは大喜び。けれど、遠征費用も練習場所もなく課題は山積みだ。

その後、瑠李（新木優子）の尽力で、ようやく晴見フィルの練習会場が見つかった。熱海にある保養施設だ。響（芦田愛菜）も大輝（宮沢氷魚）に誘われて一緒に車で現地へ。
そんな折、ドイツのシュナイダー先生から俊平（西島秀俊）に譜面が届く。
その譜面にインスピレーションを受け、俊平は久しぶりに曲作りに没頭し……
そして、響は、音楽合宿で俊平の思いを知り、動き出す……